1、2021年中国锂离子电池进出口现状及区域市场格局分析

锂离子电池行业进出口量：进口规模稳步上升

2017－2020年，从进出口量来看，中国锂离子电池进口量不断下降，出口量不断上升，净出口量持续增大。2020年，我国锂离子电池进口14．22亿只，出口22．21亿只，净出口7．99亿只。

从出口地区来看，我国锂离子电池前十大出口地区为美国、中国香港、德国、越南、韩国、日本、印度、荷兰、波兰、西班牙。其中，2020年出口美国金额为24．86亿美元，占总出口额的比重为15．60％；出口中国香港的金额为18．62亿美元，占比为11．68％。

从进出口国的集中度来看，中国锂离子电池进口集中度略大于出口，2020年，锂离子电池进口CR5为55％，CR10达到了74％；锂离子电池出口CR5为68％，CR10超八成。

2、上半年我国锂离子电池产量 106.9 亿只

8 月 17 日，工信部发布 2021 年 1-6 月电池行业经济运行情况。公告显示： 生产情况方面，2021 年 1-6 月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量 106.9 亿只， 同比增长 44.1%；铅蓄电池产量 12754.8 万千伏安时，同比增长 29.7%；原电池及原电池组（非 扣式）产量 206.2 亿只，同比增长 14.6%。 6 月当月，全国锂离子电池完成产量 20.3 亿只，同比增长 21.2%；铅蓄电池产量 2340.6 万千伏安时，同比增长 16.2%；原电池及原电池组（非扣式）产量 34.7 亿只，同比下降 4.6%。 效益情况方面，2021 年 1-6 月，全国规模以上电池制造企业营业收入 4908.6 亿元，同比 增长 53.9%，实现利润总额 259.6 亿元，同比增长 108.2%。

3、韩国LG化学VS中国宁德时代，中韩锂电池“一哥”对比

产业链布局对比：宁德时代业务更集中、更协同

LG化学的业务包含电池、生命科学、尖端材料和石油化工四大板块，四个板块之间的业务较为独立。电池和石油化工板块是威尼斯wns·8885556最核心的业务，2020年合计占比超80％，其中，锂电池的营收占比为41．1％。宁德时代的业务更为集中，在锂电池产业链布局更完善，其在锂电池产业链的上游和中游均有布局。2020年，在中游，宁德时代动力电池的业务占比达78．4％，储能系统为6．8％，合计占比达85．2％，在上游，锂电池材料占比为6．8％。

业绩对比：LG化学领先宁德时代

在营收方面，2018－2020年，LG化学和宁德时代的锂电池业务营收均稳步上升，2020年，LG化学的锂电池业务营收为739亿元，总营收为1732．35亿元；宁德时代锂电池业务营收为413．69亿元，总营收为503．19亿元。

市占率对比：宁德时代全球市占率第一，LG化学增速较快

在市占率方面，按动力锂电池的装机量数据来看，2019－2021年，宁德时代和LG化学的是全球电池的龙头，从趋势来看，LG化学的市占率上升较为快速，一年半时间上升了近12个百分点，但宁德时代的市占率下降了2．44个百分点。

2021年上半年，宁德时代的市占率为25．60％，位列全球第一，LG化学的市占率为24．05％，位列全球第二。

产能及规划对比：LG化学的产能是宁德时代的近2倍

在产能方面，2020年，LG化学的锂电池产能为120Gwh，宁德时代锂电池产能为69．1Gwh，LG化学的产能是宁德时代的近2倍。从LG化学中期规划来看，未来，威尼斯wns·8885556锂电池产能将达260Gwh。根据威尼斯wns·8885556公告，宁德时代目前披露的锂电池在建产能累计为77．5Gwh，产能建成后，未来宁德时代的产能最少将达146．6 Gwh。

4、汽车动力电池供应量报告公布：宁德时代只排第二

8月18日消息,根据市场研究威尼斯wns·8885556EV Volumes的报告,LG Energy Solution(LG能源解决方案)是2021年上半年纯电汽车和插电混动汽车最大的动力电池提供商,宁德时代排名第二。

LG Energy Solution在上半年提供了30．8GWh的动力电池,市场份额为27%;宁德时代上半年动力电池供应量为26．2GWh,市场份额为23%,松下以18．9GWh和17%的市场份额占据第三。这三家动力电池供应量处于行业的第一梯队,之后的企业就落后一大截了。比亚迪的上半年动力电池供应量为7．7GWh,三星SDI、SK Innovation分列五、六位。

5、亿纬锂能获美国1GWh储能电池订单

近日，外媒报道称，美国储能系统集成商Powin Energy与亿纬锂能签署了为期两年的总供应协议，亿纬锂能将成为Powin电池储能系统（BESS）项目的电池供应商。

Powin表示，签署合同后，亿纬锂能将在今年之前交付，为其提供近500MWh的储能产品。加上第二年至少相同规模的500MWh，意味着亿纬锂能将至少为Powin供应1GWh的LFP电池。

6、横店东磁H1小动力业务翻番

8月18日，横店东磁披露半年报，2021上半年实现营收56.91亿元，同比增长79.36%；归母净利润5.46亿元，同比增长58.9%。其中，锂电池业务收入3.24亿元，同比增长96.94%。

横店东磁表示，锂电业绩增长系小动力市场升温，锂电池需求加速释放。其圆柱电池退出大动力市场，战略性转向小动力后，经营状况得到大幅改善，供需缺口渐显现。

7、十二个锂电项目投产“进行时”

据包括中航锂电、鹏辉能源、横店东磁、兰钧新能源、新宙邦、蓝科途、安纳达等12家企业的多个项目在近期已投产或即将投产。

横店东磁：8月16日公告，总投资6.12亿元的年产1.48亿支高性能锂电池项目投产，全面达产后锂电池总产能约为2.5GWh。

中航锂电：今年7月初中航锂电厦门一期项目10GWh项目已竣工，该项目投资50亿元建设10GWh产能，目前正处于设备调试阶段，后续将根据设备调试情况陆续开放投产。

兰钧新能源：青山实业旗下兰钧新能源位于上海奉贤区的AI智能动力和储能电池工厂一期项目于7月正式投产。此项目于2020年11月正式开工建设，投资3.9亿元，一期设计年产1GWh。

鹏辉能源：鹏辉能源40135无极耳电池预计九月底投产，目前产线处于试产调试阶段，客户订单意向主要是在储能、低速电动车和二轮车领域。此外，鹏辉能源4Gwh方形铝壳产能预计在下半年投产，一半用来做汽车动力电池、一半做储能电池。

时代广汽：广汽集团7月在互动平台表示，广汽与宁德电池合资工厂预计将于2021年下半年投产，主要负责动力电池的生产供应。时代广汽主厂房于去年底正式封顶，项目总产能15GWh，分两期建设，计划今年10月先行投产。

蔚蓝锂芯：蔚蓝锂芯8月在互动平台表示，张家港锂电池二期项目处于设备安装阶段，目前预计10月份投产，投产后会新增约3亿颗。

赣锋锂业：赣锋锂业7月21日在投资者互动平台表示，东莞赣锋3000万只/年全自动聚合物锂电池生产线投产，未来威尼斯wns·8885556的消费类电池还会继续扩张产能产量。

亿纬锂能：据了解，亿纬锂能供应华为3GWh储能产能今年将投产并开始交付。

新宙邦：新宙邦7月在投资者互动平台表示，今年下半年计划将部分投产项目主要有：荆门锂电池材料项目（一期）、南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目。

蓝科途：蓝科途锂电池隔膜项目总投资8亿元，目前该项目第四车间顺利实现双线投产，预计每条生产线年产量将达到7千万到1亿平方米电池隔膜。

安纳达：安纳达8月公告，控股子威尼斯wns·8885556铜陵纳源50kt/a电池级纳米磷酸铁扩建项目二期工程已于近日建成投产，产品已得到客户认可和使用，客户要求持续供货。后续将根据装置运行情况进一步优化，使装置尽快达产。该项目建成投产，使铜陵纳源的磷酸铁产能增加到5万吨/年。

南山铝业：南山铝业8月16日在互动平台表示，宁德时代、比亚迪、国轩高科等业内头部企业均为威尼斯wns·8885556动力电池箔产品客户。目前生产的电池箔是使用原有包装生产线转产，专用的年产2.1万吨动力电池箔生产线计划9月份进入试生产状态，待项目达产后，高品质动力电池箔产品年产量至少可以达到3万吨。8、美炼油巨头 Phillips 66 拟大规模进军电动汽车电池领域。

9、2025年中国储能锂电池出货量有望达180GWh

据GGII预测，至2025年中国储能锂电池出货量有望达到180GWh，比2020年规模增长10倍以上，5年复合增长率超60%。

2021上半年储能锂电市场呈现爆发式增长，全球与中国出货规模同比分别增长80.2%与101.8%。2021年以来储能锂电池企业普遍进入订单爆满、产能不足与计划大幅扩产的状态。与此同时，政策层明确储能独立市场地位，并提出2025年30GW的装机量目标。

此外，电力市场化改革正深入推进，有利于储能商业模式真正形成。新能源消纳等发电侧储能应用将成为该市场中短期增长潜力最大的市场。GGII预计十四五期末中国储能锂电池出货量达到180GWh，5年复合增长率超60%。

政策利好持续，储能即将迎来爆发拐点

2021年7月来，中央部委密集发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（下称指导意见）《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（下称通知）等重磅利好政策，提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上，到2030年，实现新型储能全面市场化发展。碳达峰碳中和下，新型储能爆发拐点即将到来。

从竞争格局看，储能锂电市场尚未形成稳定的竞争格局，参与者主要集中在中日韩等国家及地区，如松下、三星SDI、LGC，中国的比亚迪（弗迪电池）、CATL、派能科技、中天、国轩、南都、双登等。